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Les points forts de la formation
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Programme
Module 1 : Connaissance générale du conseil en investissement financier
- Introduction à l’économie
- Positionnement des conseillers en investissements financiers
- Cadre juridique des produits financiers et des services d’investissement
- Responsabilités des conseillers en investissements financiers
- Surveillance des conseillers en investissements financiers
Module 2 : Connaissance générale de la commercialisation des produits financiers
- Marketing direct de services bancaires ou financiers et fourniture à distance de services financiers
- Gestion en vrac et gestion externalisée à des tiers
- Différents produits financiers
- Fonctionnement et organisation du marché
- Post-marché et infrastructure du marché
- Émission et négociation de titres
- Principes fondamentaux de la comptabilité et de la finance
Module 3 : Règles de conduite pour les conseillers en investissements financiers
- Codes de conduite et d’éthique sous-jacents
- Réglementation des abus de marché
- Confidentialité ; protection des clients et de leurs données personnelles ; enregistrement et stockage des données.
- Conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
- Connaissance et évaluation des clients et de l’obligation de vérifier l’adéquation des produits et services recommandés.
Module 4 : Règles organisationnelles pour les conseillers en investissements financiers
- Règlement sur le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme
- Anti-corruption
- Traitement des plaintes des clients
Durée et rythme de la formation
150 h
Objectif de la formation
La formation permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice des activités de conseiller en investissements financiers, notamment en matière juridique, économique et financière ; elle permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires sur la position, les devoirs et la mission du CIF ; elle permet de bien comprendre le rôle du CIF en tant que conseiller en investissements financiers.
Certification
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Prix de la formation
Prix de la formation 2 500,00 €
Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261
