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Les points forts de la formation
Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio
Contenu de la formation
Module 1 : Etudier la situation globale d’un client patrimonial, c’est :
– savoir préparer l’entretien avec son client selon une approche globale et recueillir les informations nécessaires selon un questionnement adapté ;
– exploiter et analyser les différents aspects de son organisation d’un point de vue civil, fiscal, patrimonial, budgétaire, professionnel, social, successoral
– poser un diagnostic répondant à ses objectifs et établir les différents axes de travail.
Module 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial, c’est :
– formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial en sélectionnant les produits et services adéquats ;
– accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour la transmission de son entreprise ;
– formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
Module 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille client patrimonial, c’est :
– restituer la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs du client ;
– argumenter et négocier les caractéristiques de l’offre, les conditions tarifaires ;
– proposer des modalités de suivi adaptées et veiller à la qualité de service délivrée pour satisfaire le client ;
– analyser et développer son fonds de commerce en restant attentif aux possibles synergies à déployer en interne et en externe ;
– s’assurer d’accroître la rentabilité de son portefeuille, en optimisant les coûts et les risques.
Durée et rythme de la formation
238 h
Objectif de la formation
Formation de référence, Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d’acquérir le haut niveau d’expertise nécessaire à l’accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification , la valorisation et la transmission de son patrimoine.
Certification
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Prix de la formation
Prix de la formation 9 472,40 €
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