Maîtriser les enjeux juridiques familiaux pour conseillers clients — Formation certifiante | Rivotra

De la théorie à la pratique : Maîtriser les enjeux juridiques familiaux pour conseillers clients met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation aborde les fondamentaux du droit de la famille et les mécanismes de transmission en entreprise. Les participants apprennent à analyser les régimes matrimoniaux, anticiper les successions et sécuriser les libéralités entre vifs. Le programme combine théorie juridique et cas pratiques adaptés aux besoins des entreprises. L'objectif est de fournir des outils concrets pour conseiller les collaborateurs et clients sur des sujets à forts enjeux financiers et familiaux, tout en respectant les contraintes légales.

Objectifs

• Comprendre les différents régimes matrimoniaux et leurs impacts fiscaux", "Analyser les mécanismes de transmission successorale et leurs optimisations", "Identifier les risques liés aux libéralités entre vifs et les sécuriser", "Constituer des dossiers clients conformes aux exigences légales", "Anticiper les conflits familiaux liés aux transmissions"]

Programme

[{"module": "Régimes matrimoniaux : choix et conséquences", "content": "Distinction entre communauté réduite aux acquêts, séparation de biens et participation aux acquêts. Analyse des clauses particulières (clause d’attribution intégrale, clause de préciput). Impact fiscal sur les transmissions. Études de cas concrets de choix adaptés aux situations professionnelles.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Succession : cadre légal et stratégies d'optimisation", "content": "Droits des héritiers réservataires et quotité disponible. Calcul des droits de succession et abattements applicables. Utilisation des outils de transmission (donation, assurance-vie, société civile immobilière). Exemples de montages adaptés aux entreprises et aux particuliers.", "duration_hours": 2}, {"module": "Libéralité

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).