IA Générative pour Conseillers en Investissements Financiers et IAS — Montée en compétences | Rivotra

De la théorie à la pratique : IA Générative pour Conseillers en Investissements Financiers et IAS met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation intensive transforme la pratique du conseiller financier en intégrant l'IA générative au cœur du cycle de vente et de gestion. Loin des généralités, le programme se concentre sur des cas d'usage métiers : analyse automatisée de bilans, synthèse de rapports de marché et personnalisation des recommandations d'investissement. Les participants apprennent à structurer des prompts précis pour générer des documents de conseil conformes aux exigences réglementaires. L'accent est mis sur la protection des données clients et la gestion du risque d'hallucination. Le parcours permet de réduire drastiquement le temps administratif pour se recentrer sur la relation client et la stratégie patrimoniale. À l'issue de la journée, chaque professionnel dispose d'une méthode opérationnelle pour automatiser sa veille réglementaire et optimiser le suivi de ses dossiers. Le format présentiel favorise l'échange de pratiques et l'application immédiate sur des dossiers réels. Cette approche pragmatique garantit un gain de temps immédiat et une montée en compétence technique alignée sur les standards de la finance moderne.

Objectifs

Programme

[{"module": "IA et Ingénierie du Conseil Financier", "content": "Fondamentaux de l'IA générative appliquée à la finance. Création de prompts pour l'analyse de portefeuilles. Automatisation de la synthèse de documents réglementaires. Rédaction assistée de notes de conseil. Mise en place d'un workflow de conformité. Gestion de la confidentialité des données clients. Atelier pratique sur des cas d'usage CIF et IAS.", "duration_hours": 7}]

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).