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Formation pour devenir conseiller en investissements financiers


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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio

Programme

Module 1 : Connaissance générale du conseil en investissement financier
  • Introduction à l’économie
  • Positionnement des conseillers en investissements financiers
  • Cadre juridique des produits financiers et des services d’investissement
  • Responsabilités des conseillers en investissements financiers
  • Surveillance des conseillers en investissements financiers
Module 2 : Connaissance générale de la commercialisation des produits financiers
  • Marketing direct de services bancaires ou financiers et fourniture à distance de services financiers
  • Gestion en vrac et gestion externalisée à des tiers
  • Différents produits financiers
  • Fonctionnement et organisation du marché
  • Post-marché et infrastructure du marché
  • Émission et négociation de titres
  • Principes fondamentaux de la comptabilité et de la finance
Module 3 : Règles de conduite pour les conseillers en investissements financiers
  • Codes de conduite et d’éthique sous-jacents
  • Réglementation des abus de marché
  • Confidentialité ; protection des clients et de leurs données personnelles ; enregistrement et stockage des données.
  • Conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
  • Connaissance et évaluation des clients et de l’obligation de vérifier l’adéquation des produits et services recommandés.
Module 4 : Règles organisationnelles pour les conseillers en investissements financiers
  • Règlement sur le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme
  • Anti-corruption
  • Traitement des plaintes des clients

Durée et rythme de la formation

150 h

Objectif de la formation

La formation permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice des activités de conseiller en investissements financiers, notamment en matière juridique, économique et financière ; elle permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires sur la position, les devoirs et la mission du CIF ; elle permet de bien comprendre le rôle du CIF en tant que conseiller en investissements financiers.

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 500,00 €

Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261